第253章 上市股价敲定，致远股东清单（6K求订阅）

  在一片掌声中，致远香江路演活动结束，同时也标志着致远科技距离上市不远了。

  只是当路演结束没多久，香江媒体上就有相关消息爆出。

  「内地科技新贵扬言超越李家的长江实业」

  内地致远科技在港路演期间，大放厥词称其已经把李家的TOM集团给甩在了身后，下一个目标将是超越李家城。

  即使是八卦媒体横行的香江，这种爆炸性的消息，仍然引起了不少轰动。

  李行远本就是一位年少轻狂的互联网新贵，被胡润称为未来十年最具改变世界潜力的年轻人。

  媒体们很难不关注到，尤其是李行远还是在致远科技最后一场路演活动上的回答，给的答案争议性十足。

  南华早报英文版更是将李行远不少路演内容给刊登了出来。

  苏沐清看着面前摊开的一堆报纸，有些犹豫的问道：

  “远哥，路演也就李家他们没来，不至于这么炮轰他们吧？”

  李行远还没开口，就被大师抢过话头说道：“青青姐，放心了，远哥心里有数，李家本来就是骑墙派，没多点事儿的。”

  “再说人家李家丝毫都没给我们面子，还留什么余地吗？”

  “你看这个报纸标题「致远在香江路演，李家缺席，细数两者的竞争纠葛」”

  李行远拿起一张报纸，语气平淡的说道：“青青，你看这不就成了！”

  “现在路演结束了，致远科技也该继续弄出点声音了，毕竟要上市了。”

  “高盛和大摩他们给上市时间建议了吗？”

  见远哥是故意这么做的，苏沐清也不再纠结这个话题了，说道：

  “高盛和大摩的建议是尽快上市，最好在一周内完成挂牌上市。”

  见高盛和大摩如此干脆，李行远同样不墨迹，说道：“回复他们就说可以，邀请他们来商议最终上市价格吧。”

  当李行远这边开始商讨上市最后的事宜时，正在澳市游玩的黄老板，同样看到了致远科技和李行远的新闻。

  笑着对旁边的人说道：“这李行远牙口真好，已经敢和李家较劲了，不过李家不是一直奉行中庸嘛，这次怎么会不参加路演呢？”

  香江长江大厦，李黄瓜看着报纸，说道：“和你说了，昨天应该去现场的，即使不自己去，也应该派个下属去参加。”

  “人家年轻气盛，如此年纪就获得这样的成绩，自然受不了你这么做了。”

  周凯旋仍有些气恼道：“谁让致远科技先挖TOM的墙角的，TOM集团花大价钱收购的书盟，都被致远科技给挖空了！”

  “TOM投资几千万美元收购的书盟，结果成了一个空壳子。”

  “想想就生气，还想让我给他路演捧场！”

  “真是想的美，等着吧，我非要他好看，超过TOM集团还不满足，还想踩着长江上位，竖子可恨至极。”

  对于这位陪伴身边多年的红颜，李黄瓜也知道这时候她正在气头上，说多无益，只会适得其反，索性由着她去了。

  被一个毛头小子大放厥词说几句，这种事李黄瓜见多了，到他这把年纪如何会因为李行远几句话产生情绪波动呢，自然也不放在心上。

  魔都，致远科技总部，致远科技的所有股东和高管汇聚一堂。

  李行远说道：“致远科技这次上市底线初始市值是40亿美元，我先说清楚这点。”

  听到李行远这种报价，在场的承销商团队，不论是高盛还是大摩都喜形于色，说道：

  “这点李总放心，根据目前收到的确定性购入意向，致远科技的上市市值没有低于40亿美元的可能性。”

  “我们先要确定下致远科技上市融资具体的比例是多少？”

  苏沐清说道：“这个也是需要看最终上市价格多少才能决定吧？”

  高盛胡总说道：“高盛方面的建议先把致远科技现在的股票总数进行拆分，一拆三或者五。”

  “这样的好处就是防止致远科技上市开盘价定的过高。”

  李行远点头同意道：“没问题，一拆五吧，致远科技总股本定在五亿股。”

  大摩孙总说道：“大摩这边和投资者们有过详聊，我方建议是按营收10倍进行定价，也就是62亿美元。”

  “根据刚才定价的五亿股，每股开盘价可以定在12.4美元。”

  对于大摩孙总这个建议，还没等李行远接话，一旁的高盛胡总忍不住开口说道：

  “10倍估价，太保守了，现在已经是2007年了，全球股市行情一片长虹，这种情况下，我们完全可以把目标定的高一些。”

  在高盛胡总看来，致远科技这种优质标的本来就是稀缺资源，这种公司上市一家少一家，作为承销商如果不能在这种企业赚到足够的服务费，总不能依靠那些小卡拉米企业吧。

  李行远听到两人的对话，陷入沉思，他确实想要一个更高的发行价，可是也要考虑到实际情况，不然万一发行失利，那就得不偿失了。

  高盛胡总看到李行远有些犹豫，继续说道：“行远，要不这样吧，以大摩孙总建议的10倍，62亿美元为基准。”

  “在此基础之上，致远科技开盘市值每5亿美元市值，我们增加收取融资的1%的服务费，封顶是融资总数的7%。”

  “怎么样，行远，这个方案如何？”

  “孙总，愿不愿参与进来？大摩要是不参与，我们高盛可是自己包下来哦。”

  大摩孙总横撇了他一眼，这家伙还真是好算计，一看李行远对于市值的预期是40亿，就立马抛出这种62亿以上的融资增加服务费的方案。

  这次高盛和大摩以及一群承销商联合承接致远科技上市项目，这个项目的总服务费也就是5%左右，如果按照胡总的方案来算。

  只要大家同心协力，致远科技上市的服务费标准就能在最后时刻提高到7%，再加上大家如果帮助致远科技完成融资目标，那能分到的钱只会更多。

  大摩孙总没好气的说道：“胡总，吃独食可不是好习惯，大摩这边奉陪到底。”

  对于胡总的提议，思考片刻，李行远露出笑容说道：

  “两位，既然你们都如此有信心，作为最大受益者，我想不到拒绝的理由。”

  “为了激励各位合作伙伴，我决定在此之上加码，如果能完成在封顶市值72亿之上完成超过十亿，再奖励1%融资服务费。”

  李行远这话刚说完，胡总和孙总都面露笑容，显然他们不光认可了李行远的方案，同样觉得李行远是个舍得付出的人。

  原因很简单，最后这个1%的服务费，其实差不多已经超过一千万美元了，这样的激励完成值得大家拼一把。

  要知道即使是高盛和大摩接的普通上市项目，最后能到手的服务费两三千万美元才是大多数。

  现在在致远科技这个项目上，完全有机会一个顶五个。

  经过一番讨论补充之后，最后李行远代表致远科技和高盛大摩们确定了最终的上市股价在12.5-16.5美元之间。

  本次致远科技释放15%的股份用于融资，并且额外交付给承销商2%的股份用于机动，也就是美股上市中的绿鞋机制，保证承销商能有额外的股份释放。

  本来按照62亿美元的最低市值计算出来的股价是12.4美元，大家都嫌弃4这个数字不吉利，一致决定排除，也就有了最后的12.5美元的最低价。

  至于最终开盘价定在哪，则是根据实际销售情况。

  李行远送走高盛和大摩的相关人员后。

  回到办公室，大师就盯着他，一动不动，李行远在检查一番身上没问题后说道：

  “大师，你怎么了？”

  大师眼睛都不眨一下，下意识的说道：“按照最低开盘价来计算，我们都已经是亿万富翁了？”

  李行远笑道：“是啊，恭喜大师成为亿万富翁，现在当名副其实的亿万富翁是什么感觉？”

  苏沐清故意调侃道：“成为亿万富翁的大师，现在完全可以一次开两罐可乐，喝一罐，倒一罐！”

  姜凡和万启轩听到苏沐清这话，纷纷笑出声，大师也无法装深沉了，有些气恼道：

  “我原来在二次市场炒股，已经觉得自己很厉害了，也算是叱咤风云。”

  “没想到原来一级和二级市场原来有如此大的鸿沟，一级市场的股权只要到二级市场就能直接完成翻倍盈利，这么快的利润怪不得华尔街成为美国的核心。”

  苏沐清看着万启轩说道：“启轩，你的期权激励已经办理完成，本轮2%的期权池子，你将独占其中1%，按照17%的上市融资比例，现在你的期权份额是0.83%。”

  听到苏沐清当众宣布对他的期权激励，万启轩也是一愣，他事前完全没收到一点消息。

  看着万启轩愣住了，李行远带头鼓掌表示祝贺，一旁的姜凡和大师立马跟上，显然都在都很认可这份期权激励。

  万启轩抿着嘴，起身郑重向正在为他鼓掌祝贺的众人深深的鞠躬。

  万启轩说道：“感谢诸位的信任，我一定会再接再厉的。”

  李行远摆摆手道：“你付出和成绩，大家都看在眼里，这份期权是所有股东全票通过的。”

  “这份期权和普通期权不一样，不是分三份，而是两份，这样你在公司上市后，股权解禁后，就能选择一个合适的时候抛售，改善生活了。”

  李行远接着说道：“你们三个的期权在公司上市之后，也会通通解禁归属于个人。”

  “走吧，红杉沈总和软银的宋总、高领的张总都在会议室等着我们呢。”

  看到李行远推开房门走了进来，致远的五位机构股东代表纷纷起身，对李行远表示祝贺。

  在和高盛大摩就初始发行价商谈之后，几位股东都没有离开。

  红杉的沈南鹏这时已经笑的合不拢嘴了，按照红杉华夏入股致远科技的市值来算，致远科技这次美股上市即使按照最低发行价进行。

  红杉华夏的投资也是翻了3倍有余，看起来红杉华夏和沈南鹏在致远科技并没有赚到在新闻上经常吹嘘风投们获得百倍收益。

  但沈南鹏此次投资不论是投资周期还是投资额度都是数一数二的，整个投资加上致远科技上市锁定期估计不超过两年，这种投资周期在创业公司中属于很短的了。

  在投资额度上，同样也很少有创业公司需要红杉华夏一次性投资上亿美元的标的，这次意味着红杉在市场募集到LP们的资金得到了更多的利用。

  就拿被致远科技收购的大众点评作为比较，红杉华夏在大众点评上投入了一百万美元，在致远科技上直接投入了上亿美元。

  由于大众点评被致远收购，让红杉能够在极短时间内完成退出，也获得了翻倍收益，但也就获利一百多万美元，完全无法和致远科技上几亿美元的投资收益相提并论。

  这就是大额投资标的的好处，尤其是这个投资标的的确定性很强时。

  李行远坐下之后，环视一周，满脸微笑说道：“首先祝贺各位股东在致远科技上都获得了不错的收益。”

  “其次感谢诸位对于致远管理团队的信任，说实话诸位对于致远的信任之深，我颇受感动。”

  软银宋安蓝喜气洋洋地说道：“行远，你这就太客气了，我们之间不需要这么俗气。”

  “我先说一下，根据总部孙总的嘱咐，软银对致远科技的投资股东不会在180天解禁期到了后卖出的。”

  “行远，你在日本和孙总谈论了什么，让他对你印象极佳！”

  宋安蓝早就想找机会提出保留致远科技股权了，只是没想到他还没在公司提出这个想法。

  老板孙正义的邮件就发过来了，这才让他万分好奇，李行远给孙正义灌迷魂药了？

  “那是孙总大气，我们聊一会儿，他就邀请致远科技去日本开拓业务，还让致远科技一定要找软银合作。”李行远恭维了一句。

  公司的主要机构投资者如果能稳定，对于致远科技股价稳定确实也是件好事。

  高领资本张磊，笑呵呵的说道：“行远老弟把致远科技管理蒸蒸日上，我们这些股东同样乐得清闲。”

  “对于致远科技的股权，高领资本这边如果LP不出现大规模赎回，我的计划同样是长持。”

  随后北冰洋和环亚的代表说道：“我们暂时没有减持计划。”

  红杉沈南鹏见大家都看着自己，笑道：“你们暂时没有减持计划，红杉更没有，我们相信60亿同样不是致远科技的极限。”

  “不过我要事先说明，红杉华夏这边募集的资金有兑付压力时，还是会卖点股份的，这点希望各位能够理解。”

  软银宋安蓝笑着说道：“放心，如果红杉华夏有清仓计划，记得提前和我们提下，我会找老板，弄好不好，我们可以直接交易。”

  “当然如果现在红杉想要退出，我现在就能致电老板，沈总。”

  听到宋安蓝有些坏笑的挤兑，沈南鹏苦笑道：“宋总，说笑了，清仓计划不在红杉的考虑范围之内。”

  李行远见各位机构股东都表态完毕，接着说道：“我们创始团队这边，我本人暂时没有减持计划，如果我有减持计划，会和你们先沟通的。”

  苏沐清摇头说道：“我这边没有减持计划。”

  “没有减持计划。”大师头都没抬说道，他正在看苏沐清打印出来的致远科技股东表格资料。

  “不打算减持。”姜凡说道。

  万启轩现在拥有0.8%的股权，也算公司股东了，同样有资格参与这次会议，说道：“我不打算减持。”

  李行远对着万启轩说道：“后面启轩或者大家如果需要买房啥的，记得和我说下，我先借你们。”

  经过一番表态下来，致远科技上市后的绝大多数股权暂时稳固下来了，起码在公司上市一年内应该不会出现股东清仓跑路的情况。

  苏沐清见大家这个话题算是告一段落，说道：

  “这是公司上市之后的股份变化，我已经打印出来，大家先看下吧，后续公司上市还有不少合同和协议等着大家签呢。”

  “对于各位还拥有多少股权也算是心里有个数。”

  说完，苏沐清就把手中的资料挨个分发下去了。

  沈南鹏几人作为高智人群，其实在刚才的会谈中就大概算出自己现在的股份有多少了。

  致远科技股东及其持有股权：

  创始人及管理层：

  李行远持有39.38%（上市融资前） 32.68%（上市融资后）

  苏沐清持有 9.08%（上市融资前） 7.54%（上市融资后）

  马季持有9.08%（上市融资前） 7.54%（上市融资后）

  姜凡持有 9.08%（上市融资前） 7.54%（上市融资后）

  机构投资者：

  红杉资本持有 5.88%（上市融资前） 4.88%（上市融资后）

  软银资本持有 5.88%（上市融资前） 4.88%（上市融资后）

  高领资本持有 2.94%（上市融资前） 2.44%（上市融资后）

  北冰洋资产持有 8.33%（上市融资前） 6.91%（上市融资后）

  环亚资本持有 8.33%（上市融资前） 6.91%（上市融资后）

  致远员工持有期权池持有 1.00%（上市融资前） 0.83%（上市融资后）

  万启轩持有 1.00%（上市融资前） 0.83%（上市融资后）

  上市后新进公众股东 17.00%

  .......

  过了会儿，李行远说道：“本次上市前设立的公司期权池是2%，其中1%的股权已经授予给了万启轩，这点是得到各位全票通过的。”

  “当然万启轩也将加入致远科技和各位股东的业绩对赌计划。”

  “考虑到这个业绩对赌还没有到时间，公司的市值已经发生翻天覆地的变化，诸位拿到的股份表是不包含这份1%的期权激励方案的。”

  “不过考虑我考虑到现在让三位股东再分出1%的股权，各位肯定非常肉疼。”

  “要不这样，诸位按照致远科技25亿估值，把价值1%的股权现金借给我，当然没有利息。”

  “如果之后业绩对赌完成，这两千五百万美元就当对我们的奖励，如果没有完成，我连本带利还给各位，意下如何，利息按照5%计算。”

  “认真考虑下，我也不想占各位特多便宜，不然之后致远科技因为公司业绩出现大爆发，那时候各位再出1%的股权，只会更加肉疼。”李行远用充满诱惑的声音说道。

  李行远这番话刚说完，宋安蓝和沈南鹏就面面相觑，说实话，这一刻他俩都有些后悔了。

  张磊看到旁边环亚和北冰洋的代表老神在在，心生羡慕，对方之前干脆利索的拒绝了对赌。

  现在谈论业绩对赌，没有丝毫的参与感，这个该死的参与感现在已经要多付出几千万了，想想都不太美妙。

  沈南鹏和宋安蓝、张磊三人也没有出去，只是简单的谈论了几句，沈南鹏就代表三人说道：

  “我们接受行远你的提议！”

  “我们按比例会给你再香江的账户上打两千五百万美元，”

  说完沈南鹏自己都笑了，同样也如释重负，不然这1%的期权激励始终萦绕心头。

  沈南鹏都可以预料了这1%的股权，价值突破1亿美元是大概率事件，现在用2500万美元暂时解决掉也算是件好事。

  宋安蓝笑呵呵道：“感谢，行远的理解，也算是给我们缓解了压力。”

  “没想到有一天，作为股东居然会因为公司市值太高而心疼，看来我还得修修心境呀。”

  张磊则是简单许多：“感谢行远老弟，我对LP也算有个交代了。”

  其实对现在致远科技即将完成上市，李行远能想到最初设立的1%的期权已经算是仁至义尽了。

  按照致远科技这种发展速度，等到一年后，致远科技完成业绩后，三位股东大概率真的要付出1%的期权出去。

  按照合同严格执行，只怕最后三位股东清仓，都得花钱买回1%的期权。

  不过既然三位股东都已经表态要长持了，李行远自然也不能把事情做太绝。

  虽然是业绩对赌，但人心难测，在李行远看来，能提前拿到2500万美元显然更重要。

  有这笔钱在，依照美股的情况完全能把少的几千万给弥补回来。